Grunnupplýsingar viðskiptavinar er hægt að nálgast frá forsíðu með því að smella á viðskiptavin úr töflu eða slá nafn eða kennitölu viðskiptavinar upp í leitinni.
Frá grunnupplýsingunum er hægt að nálgast allar helstu aðgerðið fyrir hvern viðskiptavin, m.a. svara spurningalistum, bæta við upphækkunum/lækkunum, bæta við undanþágum eða samþykkja samninga. Auk þess er hægt að breyta MiFID flokkun hans og skoða logg sögu fyrir allar aðgerðir sem hafa verið framkvæmdar fyrir tiltekinn viðskiptavin.
Ef tegund viðskiptavinar er lögaðili þá er einnig hægt að bæta við umboðsmanni frá grunnupplýsingum lögaðilans. Það er gert með því að smella á “Bæta við umboðsmanni” sem finna má neðst til hægri í töflunni “Umboðsmen” sem er um miðja síðu. Nauðsynlegt er að skilgreina umboðsmann/menn fyrirtækis áður en spurningalistum er svarað.
