Grunnupplýsingar viðskiptavinar er hægt að nálgast frá forsíðu með því að smella á viðskiptavin úr töflu eða slá nafn eða kennitölu viðskiptavinar upp í leitinni.
Frá grunnupplýsingunum er hægt að nálgast allar helstu aðgerðið fyrir hvern viðskiptavin, m.a. svara spurningalistum, bæta við upphækkunum/lækkunum, bæta við undanþágum eða samþykkja samninga.
Auk þess er hægt að breyta MiFID flokkun hans og skoða logg sögu fyrir allar aðgerðir sem hafa verið framkvæmdar fyrir tiltekinn viðskiptavin.
