Aðgangsstýringar í kerfinu byggjast á hlutverkum (e. roles) og aðgerðum (e. features). Hverju hlutverki er gefinn aðgangur að ákveðnum aðgerðum. Hlutverk er svo bundið við Active Directory Group hjá viðkomandi viðskiptavin.
...
Í töflunni hér að neðan er tæmandi listi yfir aðgerðir kerfisins. Í töflunni er einnig útlistað hvaða hlutverk hefur, við uppsetningu, aðgang að viðkomandi aðgerð. Admin hefur aðgang að öllum aðgerðum og er því ekki tekið sérstaklega fram
| Aðgerð | Lýsing | Hlutverk |
|---|---|---|
| Skoða viðskiptavin | hægt að leita að viðskiptavinum og skoða grunnupplýsingar um viðskiptavini sem þegar eru í kerfinu.Admin, Compliance, FrontOffice, BackOffice | |
| Breyta viðskiptavin | hægt að stofna nýja viðskiptavini í kerfið og breyta þeim sem fyrir eru í kerfinu. | Admin, Compliance, FrontOffice, BackOffice |
| Skoða niðurstöður spurningalista | hægt að skoða niðurstöður spurningalista fyrir viðskiptavini kerfisins. | Admin, Compliance, FrontOffice, BackOffice |
| Svara spurningalistum | hægt að svara spurningalistum fyrir hönd viðskiptavina kerfisins. | Admin, FrontOffice, BackOffice |
| Undanþágur | hægt að skoða og bæta undanþágum við notendur, ásamt því að skilgreina undanþágur. | |
| Umsjón spurningalista | hægt að breyta spurningalistum í kerfinu. | Admin |
| Aðgangsstýring | hægt að breyta aðgangsstýringu fyrir notendur kerfisins.Admin | |
| Fjárfestingastefnur | hægt að breyta fjárfestingastefnum í kerfinu.Admin, Compliance | |
| Verðbréfaflokkar | hægt að breyta verðbréfaflokkum í kerfinu.Admin | |
| Samþykkja samninga | hægt að samþykkja samninga fyrir viðskiptavini.Admin, Compliance, FrontOffice, BackOffice | |
| Skoða samninga | hægt að skoða samninga viðskiptavina | |
| Umsjón samninga | hægt að stofna og breyta samningum í kerfinu. | |
| Skýrslur | hægt að skoða skýrslur í kerfinu. |