Í kerfinu er hægt að skilgreina yfirflokka verðbréfa og verðbréfaflokka. Umsjón verðbréfaflokkana er hægt að nálgast undir "Umsjón→ Verðbréfaflokkar" efst á forsíðunni.
Nýr yfirflokkur verðbréfa
Til þess að skilgreina nýjan yfirflokk verðbréfa þarf að ýta á "Nýr yfirflokkur" sem er efst til hægri á yfirlitssíðu verðbréfaflokka. Þar er hægt að setja inn heiti flokksins á þremur tungumálum(íslenska, enska og pólska), merki/tag fyrir flokking sem er fyrir ........ og tilivísun til þess að ...............
Nýr verðbréfaflokkur
Til þess að skilgreina nýjan verðbréfaflokk þarf að ýta á "Nýr verðbréfaflokkur" sem er um miðja yfirlitssíðu verðbréfaflokka.
Fyrir hvern verðbréfaflokk er hægt að að skilgreina hvaða gildi þeir hafa varðandi reynslu og þekkingu viðskiptavina í verðbréfaviðskiptum. Einnig er hægt að velja af hvaða flokkun(almennur fjárfestir eða upphækkaður fagfjárfestir) einstaklingur verður að vera til þess að eiga rétt á því að versla með tiltekinn verðbréfaflokk.
